Metodología SM
Una metodología propia, probada en cada implementación.
Cómo trabajamos cuando empezamos un proyecto contigo: nueve fases con duración, actividades y entregables definidos. Sin caja negra, sin improvisación.
- Duración típica
- 26 – 40 días
- Para implementaciones de tamaño medio. Pilotos cortos se comprimen; proyectos enterprise se extienden.
Por qué importa
La mayoría de implementaciones fallan por proceso, no por tecnología.
01
Sin diagnóstico, todo es ruido
Cuando se implementa sobre supuestos en vez de sobre data, los workflows terminan resolviendo problemas que no existen y dejando los reales intactos.
02
Sin documentación, no hay handover
Si el sistema solo lo entiende quien lo construyó, el día que esa persona se va, el sistema empieza a degradarse. La caja negra es una hipoteca.
03
Sin iteración, todo se estanca
Un setup hecho una sola vez envejece rápido. Sin ciclos cortos de optimización, el sistema deja de servir al negocio en 6-12 meses.
Cuatro pilares
El meta-framework.
Toda implementación —sea CRM, performance, web o datos— atraviesa estas cuatro etapas. Lo que cambia es el detalle dentro de cada una.
- 012 fases
Diagnóstico
Auditamos el stack, mapeamos procesos, identificamos fugas. Salimos con un documento que mapea problema, causa y prioridad.
- 022 fases
Estrategia
Priorizamos iniciativas por impacto y esfuerzo. Diseñamos el plan trimestral con KPIs, responsables y orden de ejecución.
- 034 fases
Implementación
Construimos, configuramos, integramos y documentamos. Validamos con el cliente antes de pasar a producción.
- 041 fase
Optimización
Ciclos mensuales de medición, hipótesis y ajuste. El sistema mejora con cada iteración en vez de envejecer.
9 fases en detalle
Así se ejecuta una implementación de principio a fin.
Las duraciones son rangos típicos para implementaciones de tamaño medio. Proyectos enterprise se extienden; pilotos cortos se comprimen.
- 013 – 5 díasDiagnóstico
Descubrimiento y Diagnóstico
Actividades
- Kickoff con stakeholders clave
- Auditoría del stack actual (CRM, ads, web, datos)
- Mapeo del proceso comercial y operativo
- Identificación de fugas y oportunidades
Entregables
- Documento de diagnóstico con fugas y oportunidades priorizadas
- Mapa visual del proceso actual
- 023 – 4 díasDiagnóstico
Mapeo de procesos y conocimiento
Actividades
- Documentación de procesos prioritarios
- Captura de reglas de negocio
- Estructuración de base de conocimiento (FAQs, criterios de scoring, segmentación)
- Validación con el equipo del cliente
Entregables
- Wiki de procesos del cliente
- Reglas de negocio formalizadas
- 034 – 6 díasEstrategia
Diseño del sistema y flujos
Actividades
- Diseño del pipeline / funnel / arquitectura de datos
- Diseño de workflows y automatizaciones
- Tracking plan y eventos custom
- Mockups de dashboards por audiencia
Entregables
- Documento de diseño técnico
- Diagrama de flujos
- Tracking plan
- 042 – 3 díasEstrategia
Validación con cliente
Actividades
- Walkthrough del diseño con stakeholders
- Sesión de Q&A y ajustes
- Aprobación formal del scope
Entregables
- Diseño aprobado
- Plan de implementación final
- 055 – 10 díasImplementación
Desarrollo y configuración
Actividades
- Configuración del CRM, ads, GTM, dashboards y demás herramientas
- Implementación de workflows e integraciones
- Configuración de eventos y atribución
- Documentación técnica paralela
Entregables
- Sistema configurado en entorno de pruebas
- Documentación de configuración
- 062 – 3 díasImplementación
Pruebas internas
Actividades
- QA funcional de workflows e integraciones
- Verificación de tracking y atribución end-to-end
- Validación de dashboards y reportes
Entregables
- Reporte de QA
- Lista de ajustes pre-UAT
- 073 – 5 díasImplementación
UAT con cliente
Actividades
- Pruebas guiadas con el equipo del cliente
- Recolección de feedback
- Ajustes finales
Entregables
- Sistema validado por el cliente
- Manual de usuario por rol
- 081 díaImplementación
Lanzamiento
Actividades
- Despliegue a producción
- Comunicación de cambios al equipo del cliente
- Activación de tracking en producción
Entregables
- Sistema operativo en producción
- Documentación de handover
- 09MensualOptimización
Optimización continua
Actividades
- Revisión mensual de métricas vs KPIs
- Hipótesis priorizadas por impacto
- Iteraciones quirúrgicas sobre el sistema
Entregables
- Reporte mensual de performance
- Backlog de optimizaciones priorizado
Principios
Reglas que no negociamos.
Cinco criterios que rigen cada decisión de implementación. Si una decisión rompe alguno, la replanteamos.
- 01 / 05
Diagnóstico antes que solución
No implementamos sin entender el contexto. Un workflow correcto sobre un proceso equivocado sigue siendo trabajo perdido.
- 02 / 05
Documentado o no existe
Cada decisión clave queda en un documento al que el cliente puede volver. Sin doc, el conocimiento se evapora cuando rota el equipo.
- 03 / 05
Cada cambio, una hipótesis
No movemos sin razón medible. La intuición se respeta, pero se contrasta con data antes de pasar a producción.
- 04 / 05
Sin caja negra
El cliente puede operar el sistema sin nosotros. Si no puede, no terminamos. La dependencia obligada es síntoma de mal diseño.
- 05 / 05
Iteración mensual, no proyecto terminado
Los sistemas que no se iteran envejecen rápido. Cada mes hay revisión, ajustes y un siguiente experimento.
¿Listos para implementar con método?
Una conversación de 30 minutos suele bastar para saber si esta metodología encaja con tu contexto.