Metodología SM

Una metodología propia, probada en cada implementación.

Cómo trabajamos cuando empezamos un proyecto contigo: nueve fases con duración, actividades y entregables definidos. Sin caja negra, sin improvisación.

Por qué importa

La mayoría de implementaciones fallan por proceso, no por tecnología.

Sin diagnóstico, todo es ruido

Cuando se implementa sobre supuestos en vez de sobre data, los workflows terminan resolviendo problemas que no existen y dejando los reales intactos.

Sin documentación, no hay handover

Si el sistema solo lo entiende quien lo construyó, el día que esa persona se va, el sistema empieza a degradarse. La caja negra es una hipoteca.

Sin iteración, todo se estanca

Un setup hecho una sola vez envejece rápido. Sin ciclos cortos de optimización, el sistema deja de servir al negocio en 6-12 meses.

Cuatro pilares

El meta-framework.

Toda implementación —sea CRM, performance, web o datos— atraviesa estas cuatro etapas. Lo que cambia es el detalle dentro de cada una.

01

Diagnóstico

Auditamos el stack, mapeamos procesos, identificamos fugas. Salimos con un documento que mapea problema, causa y prioridad.

02

Estrategia

Priorizamos iniciativas por impacto y esfuerzo. Diseñamos el plan trimestral con KPIs, responsables y orden de ejecución.

03

Implementación

Construimos, configuramos, integramos y documentamos. Validamos con el cliente antes de pasar a producción.

04

Optimización

Ciclos mensuales de medición, hipótesis y ajuste. El sistema mejora con cada iteración en vez de envejecer.

9 fases en detalle

Así se ejecuta una implementación de principio a fin.

Las duraciones son rangos típicos para implementaciones de tamaño medio. Proyectos enterprise se extienden; pilotos cortos se comprimen.

Duración típica26 – 40 días

Para implementaciones de tamaño medio. Pilotos cortos se comprimen; proyectos enterprise se extienden.

  1. Descubrimiento y Diagnóstico

    3 – 5 díasPilar · Diagnóstico

    Actividades

    • Kickoff con stakeholders clave
    • Auditoría del stack actual (CRM, ads, web, datos)
    • Mapeo del proceso comercial y operativo
    • Identificación de fugas y oportunidades

    Entregables

    • Documento de diagnóstico con fugas y oportunidades priorizadas
    • Mapa visual del proceso actual
  2. Mapeo de procesos y conocimiento

    3 – 4 díasPilar · Diagnóstico

    Actividades

    • Documentación de procesos prioritarios
    • Captura de reglas de negocio
    • Estructuración de base de conocimiento (FAQs, criterios de scoring, segmentación)
    • Validación con el equipo del cliente

    Entregables

    • Wiki de procesos del cliente
    • Reglas de negocio formalizadas
  3. Diseño del sistema y flujos

    4 – 6 díasPilar · Estrategia

    Actividades

    • Diseño del pipeline / funnel / arquitectura de datos
    • Diseño de workflows y automatizaciones
    • Tracking plan y eventos custom
    • Mockups de dashboards por audiencia

    Entregables

    • Documento de diseño técnico
    • Diagrama de flujos
    • Tracking plan
  4. Validación con cliente

    2 – 3 díasPilar · Estrategia

    Actividades

    • Walkthrough del diseño con stakeholders
    • Sesión de Q&A y ajustes
    • Aprobación formal del scope

    Entregables

    • Diseño aprobado
    • Plan de implementación final
  5. Desarrollo y configuración

    5 – 10 díasPilar · Implementación

    Actividades

    • Configuración del CRM, ads, GTM, dashboards y demás herramientas
    • Implementación de workflows e integraciones
    • Configuración de eventos y atribución
    • Documentación técnica paralela

    Entregables

    • Sistema configurado en entorno de pruebas
    • Documentación de configuración
  6. Pruebas internas

    2 – 3 díasPilar · Implementación

    Actividades

    • QA funcional de workflows e integraciones
    • Verificación de tracking y atribución end-to-end
    • Validación de dashboards y reportes

    Entregables

    • Reporte de QA
    • Lista de ajustes pre-UAT
  7. UAT con cliente

    3 – 5 díasPilar · Implementación

    Actividades

    • Pruebas guiadas con el equipo del cliente
    • Recolección de feedback
    • Ajustes finales

    Entregables

    • Sistema validado por el cliente
    • Manual de usuario por rol
  8. Lanzamiento

    1 díaPilar · Implementación

    Actividades

    • Despliegue a producción
    • Comunicación de cambios al equipo del cliente
    • Activación de tracking en producción

    Entregables

    • Sistema operativo en producción
    • Documentación de handover
  9. Optimización continua

    MensualPilar · Optimización

    Actividades

    • Revisión mensual de métricas vs KPIs
    • Hipótesis priorizadas por impacto
    • Iteraciones quirúrgicas sobre el sistema

    Entregables

    • Reporte mensual de performance
    • Backlog de optimizaciones priorizado
Principios

Reglas que no negociamos.

Cinco criterios que rigen cada decisión de implementación. Si una decisión rompe alguno, la replanteamos.

01 / 05

Diagnóstico antes que solución

No implementamos sin entender el contexto. Un workflow correcto sobre un proceso equivocado sigue siendo trabajo perdido.

02 / 05

Documentado o no existe

Cada decisión clave queda en un documento al que el cliente puede volver. Sin doc, el conocimiento se evapora cuando rota el equipo.

03 / 05

Cada cambio, una hipótesis

No movemos sin razón medible. La intuición se respeta, pero se contrasta con data antes de pasar a producción.

04 / 05

Sin caja negra

El cliente puede operar el sistema sin nosotros. Si no puede, no terminamos. La dependencia obligada es síntoma de mal diseño.

05 / 05

Iteración mensual, no proyecto terminado

Los sistemas que no se iteran envejecen rápido. Cada mes hay revisión, ajustes y un siguiente experimento.

¿Listos para implementar con método?

Una conversación de 30 minutos suele bastar para saber si esta metodología encaja con tu contexto.

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